今年七月和八月，華盛頓收緊了對外國製先進機器人系統的限制，並對進口無人機及其零組件課徵高額關稅，兩項舉措皆以國家安全為由。無人機關稅將於九月生效，而額外的零組件關稅則將在2027年實施。

這些舉動是美國限制戰略性重要產業外國技術的廣泛努力之一。美國聯邦通訊委員會（FCC）於2021年建立的「受管制清單」，最初針對華為、中興通訊和海康威視等公司的電信和監控設備，隨後擴展到外國製無人機，最近更納入了先進機器人設備。

最新舉措發布之際，中國製造商已在無人機和人形機器人領域建立主導地位，其產品價格往往讓美國和歐洲競爭對手難以匹敵。

綜合來看，這些限制措施正為全球機器人產業帶來一個更大的問題：如果中國無人機和人形機器人越來越被美國市場排除在外，那麼競爭將轉向何處？

這些限制或許能保護美國市場的部分領域，但它們並未直接解決中國在全球製造規模和成本上的優勢。

與TechCrunch對話的產業分析師和高階主管表示，結果可能不是美中之間明確的分裂，而是更加碎片化的全球市場。中國公司將在其他地區擴張，而美國及其盟友的製造商則在更重視安全要求的市場中競爭。

規模差距

美國和中國的機器人產業仍緊密相連，但兩國在競爭中擁有的優勢截然不同。TDK Ventures的投資總監Ankur Saxena表示，與半導體不同，機器人技術並非依賴單一技術，讓某個國家能輕易掌控。

根據Counterpoint的報告，中國主導全球人形機器人製造，今年上半年全球出貨量達到22,000台，其中絕大多數來自中國製造商。Counterpoint Research的首席分析師Soumen Mandal指出，相比之下，美國公司的營運規模要小得多。

Counterpoint的數據顯示，全球出貨量前五大的人形機器人製造商，AgiBot、Unitree、Galbot、UBTECH和Leju Robotics，皆為中國公司，它們在2026年上半年合計佔全球出貨量的86%。

這種優勢可能會不斷累積。較低的價格讓中國製造商能投入更多機器人使用，從而產生真實世界的數據，進一步改進其技術。Saxena表示，更高的生產量反過來又能進一步降低成本。

Mandal表示，中國人形機器人製造商也透過將更多技術堆疊內部化，並利用中國現有的製造基礎來降低成本。例如，Unitree正在內部開發更多零組件，而像小鵬汽車（XPeng）這樣的汽車製造商，則在進軍機器人領域時，能借鑒其在晶片和汽車製造方面的經驗。

Saxena告訴TechCrunch：「美國在尖端AI、軟體和半導體創新方面領先，而中國則在製造規模、供應鏈深度和成本方面佔優勢。」

這種製造優勢讓中國公司能比大多數美國競爭對手更快地降低人形機器人價格。

Saxena說：「你無法透過制裁來規避成本曲線。你只能透過超越其產能來實現，而美國尚未開始進行這項需要十年長期投資的努力。」

中國下一步何去何從？

答案可能越來越多地在美國以外的地區。Saxena表示，即使中國機器人公司失去進入美國市場的機會，他們仍然擁有龐大的國內市場，並有空間向其他地區擴張，特別是在對經濟實惠的自動化需求不斷增長的地區。

Mandal指出，中國機器人公司已經將目標鎖定在歐洲、東南亞、拉丁美洲和中東等勞動力嚴重短缺且對價格敏感的市場。

Mandal預計，人形機器人製造商將遵循中國電動車公司的發展路徑：在國內建立規模，擴展到海外市場，最終建立在地生產。面臨勞動力短缺和人口下降的國家，可能成為人形機器人的早期市場，尤其是在製造業，機器人可以在其中承擔重複性工作。

無人機市場提供了一個早期預覽，展示了這種更碎片化的機器人格局可能呈現的樣貌。維吉尼亞州無人機製造商Heven AeroTech的創辦人兼執行長Bentzion Levinson表示，該產業正日益分裂為兩個生態系統：一個是以美國製造、符合NDAA規範系統為主的美國市場，另一個則是以低成本、大批量生產為主的中國市場。

Levinson表示，西方製造商不太可能在低階消費級無人機市場上擊敗中國公司，因為成本仍是主要優勢。相反地，美國及其盟友的公司可能會越來越多地在國防和關鍵基礎設施領域的長程自主系統中競爭，這些領域對安全要求更為重視。

Levinson認為，下一個競爭前沿將從無人機本身轉移到驅動它們的技術以及它們攜帶的設備。「下一個戰場是誰擁有下一代能源和酬載架構」他指出，特別是電池的限制。他補充說，隨著無人機能力越來越強，電池限制可能會使動力系統成為日益重要的競爭點。

Agility Robotics對FCC七月的決定表示歡迎，稱這可以在外國製先進機器人深入美國市場之前解決安全問題，就像無人機產業所發生的那樣。該公司指出其Digit人形機器人在美國設計和組裝，同時也呼籲持續提供推進機器人研究所需的工具和技術。

一個更區域化的機器人市場

Saxena表示：「中國的替代方案並非純粹的美國國內供應鏈，而是一個多元化的盟友供應鏈。」

這可能會在亞洲其他地區創造機會。日本在工業機器人和精密製造方面擁有數十年的經驗，韓國在電子、電池和汽車方面具有優勢，而台灣則是半導體領域的主要參與者。但Saxena指出，鑑於中國零組件在全球機器人產業中根深蒂固，沒有任何一個國家能輕易取代中國。

Mandal表示，亞洲製造商可能成為低成本中國機器人與昂貴美國產品之間的中間地帶。韓國的Hyundai（擁有Boston Dynamics）和日本的Toyota等汽車製造商正在投資機器人技術，利用其在車輛、製造和自主系統方面的專業知識，進軍人形機器人領域。

加州農業科技新創公司Beagle Technology的楊方（Yang Fang）告訴TechCrunch，機器人技術可能會變得更加區域化，因為公司會根據其國內市場的勞動力需求、工作條件和客戶來設計機器。例如，中國機器人公司可能會專注於適合中國及鄰近市場的產品，而美國公司則更有可能為北美各地的產業製造產品，他說。

結果可能不會是兩個截然分開的、由美國和中國主導的機器人產業。相反地，這些限制可能會加速區域市場的出現：中國公司在世界大部分地區以成本和規模競爭，美國及其盟友的製造商在安全要求最重要的領域取得進展，而日本、台灣和韓國的製造商則試圖在兩者之間開闢空間。

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