個人AI助理引爆CPU需求，AMD與Intel在AI晶片市場重獲動能

個人AI助理的蓬勃發展，讓Advanced Micro Devices（AMD）和Intel在多年來Nvidia及其GPU主導人工智慧市場後，重新獲得生機。在ChatGPT問世和生成式AI時代開啟之前，中央處理器（CPU）曾是電腦伺服器的主要核心，但隨後Nvidia的繪圖處理器（GPU）成為焦點。

現在CPU捲土重來，提振了市場領導者AMD和Intel的財富，他們的晶片專門用於驅動可獨立運行數小時的長時程代理。

上週OpenAI發布了其AI助理Dots，此前Meta已於九月初推出Muse。Muse迅速走紅，不到兩週就登上Apple App Store榜首。在此之前，AMD和Intel今年已因CPU需求激增而在股市大獲成功，過去一個月更是加速上漲，分別跳升32%和21%，超越所有科技巨頭。AMD在CPU和GPU兩方面的實力不斷增強，已將該公司推入市值兆美元俱樂部。

AI硬體與成本諮詢公司Signal65總裁Ryan Shrout表示：「隨著更多代理被創造和開發，以及越來越多人開始將它們用於更多任務，工作負載將開始從GPU轉移到CPU。」用戶透過詢問這些新代理來了解其背後的力量。Muse告訴用戶它運行在由AMD驅動的電腦上，而Dots則表示它運行在由AMD EPYC品牌CPU驅動的虛擬電腦上。

Meta發言人告訴CNBC，該公司設計其系統是為了使用任何可用的CPU。Meta發言人在一份聲明中表示：「我們對硬體採取多元化策略，設計上主要與CPU無關，這讓我們在獲取產能方面擁有最大的靈活性。」OpenAI也同樣使用多個CPU供應商，這意味著AMD並非唯一的選擇。

在超大規模資料中心（如Amazon、Google、Meta和Microsoft）的大多數伺服器都使用Intel或AMD製造的CPU。但幾乎所有主要的雲端供應商也都在開發自己的客製化晶片，通常基於Arm技術。Arm於三月宣布推出自己的代理專用CPU，Meta是其首發客戶，此後其股價已翻倍以上。

今年稍早，Nvidia發布了Vera，這是一款全新設計的中央處理器，同時還推出了一個只裝滿CPU的完整機架。這家晶片巨頭表示，他們專為代理打造了新的Vera CPU，並預計到2030年CPU市場規模將達到2000億美元。但分析師表示，這是晶片產業中Nvidia目前並非最受青睞的領域。

Mizuho Securities分析師Jordan Klein在一次採訪中表示：「這只是一個新產品，他們將與許多不同的參與者競爭。」他補充說，他認為AMD目前擁有「最好的產品」。

CPU正在推動AMD健康的成長。該公司資料中心業務的營收在截至六月的季度中翻了一倍多，達到67億美元，佔總銷售額的近60%。AMD運算與企業AI資深副總裁兼總經理Dan McNamara表示：「過去八到十個月，關於代理使用的討論發生了很大的變化。」McNamara補充說，CPU銷售將「真正加速」。

GPU負責思考，CPU負責執行。Muse、Dots甚至像OpenAI的Codex這樣的程式碼軟體，都使用AI模型來規劃可以自主運行的任務。Futurum Group執行長Daniel Newman解釋說，這些代理需要自己的電腦，能夠在背景運行數小時甚至數天。

GPU仍然需要用於推論，即處理AI模型，但代理也需要CPU。Newman表示：「CPU實際上在執行工作流程，而GPU則在進行思考。」Meta和OpenAI使用虛擬機器，將一台伺服器劃分為多個較輕量的虛擬電腦，因此一台伺服器可以支援數十名用戶。

部分AMD EPYC處理器擁有高達192個CPU核心。根據基準測試和代理本身，Muse的虛擬電腦使用兩個核心，而Dots使用九個。CPU比GPU便宜。基準測試和查詢顯示，Dots使用AMD EPYC 9V74 CPU，該晶片在經銷商處的售價不到3,000美元。

據報導，Meta用於Muse的EPYC 9D25在二手市場上的價格甚至更低。Nvidia GPU單晶片的價格可能是其十倍以上，而且通常以數百或數千個晶片的叢集形式出售。

根據Sensor Tower的數據，Meta Muse自上個月推出以來下載量已突破500萬，投資者正密切關注Meta如何為Muse用戶提供服務。Morgan Stanley估計Muse的服務成本每月為3到130美元，平均每位用戶37美元，具體取決於推論使用量。該公司表示，Meta的代理可能佔AMD 2026年晶片銷售額的20%。

CPU市場蘊藏著巨大的商機，該領域的成長預測正在加速。Futurum估計2027年CPU總銷售額將達到1180億美元，幾乎是該公司五月預測的兩倍。今年七月，AMD預測整個CPU市場到2030年銷售額將達到2200億美元，高於此前2025年預測的600億美元。AMD在七月表示，預計將佔據市場一半以上的份額。

Mercury Research在八月表示，AMD目前在x86 CPU單元市場中佔有約46%的份額。Intel的需求也出現激增。但AMD在超大規模資料中心領域佔有一席之地，許多代理的虛擬機器將部署於此。它還受益於其晶片使用x86架構，允許代理使用舊軟體而無需擔心相容性問題。

Klein表示：「AMD可能從中獲益最多，因為他們在雲端超大規模資料中心的CPU市場佔有最大份額。」他補充說，他「不會排除Nvidia」。Klein說：「如果你是一家能夠同時供應兩種晶片的供應商，那麼你將處於最佳位置。」