週三，xAI 和 Anthropic 宣布了一項令人意外的合作夥伴關係，Claude 的開發商 Anthropic 買下了「xAI Colossus 1 資料中心的所有運算能力」，約 300MW 的算力，讓 Anthropic 得以立即提高其使用上限。
這對 xAI 來說是一筆巨大的交易，價值可能高達數十億美元。更重要的是，它立即將該公司最令人印象深刻的成就之一變現，使 xAI 從算力消費者轉變為供應商。人們很容易將此安排視為在與 OpenAI 訴訟持續進行之際，對 OpenAI 的一記回擊。
但 Musk 在 X 上的解釋是，xAI 已經將訓練轉移到更新的 Colossus 2 資料中心，xAI 只是不需要同時擁有兩個。短期來看，這背後有著顯而易見的邏輯。xAI 現有的產品主要集中在 Grok，自今年稍早的影像生成災難以來，其使用量急劇下降。
如果 xAI 的資料中心建設規模遠超 Grok 運作所需，那麼與 Anthropic 合作將為資產負債表增加大量現金。這對於該公司（現已與 SpaceX 合併）加速邁向首次公開募股 (IPO) 尤其有用。更廣泛地說，讓 Anthropic 成為客戶，也讓 SpaceX 的軌道資料中心計畫更有可能實現。
然而，除了短期利益之外，與 Anthropic 的合作夥伴關係傳達了一個不尋常的訊息，關於 Elon Musk 的真正優先事項。這暗示該公司的真正業務可能更多是關於建立資料中心，而非訓練 AI 模型。當 Google 和 Meta 等同樣在訓練模型的公司正在建立更多資料中心時，很少看到一家大型科技公司以這種方式處理運算資源。
這是一個容易被忽略的重點，因為許多這類公司同時身兼企業 AI 供應商、線上服務和雲端服務提供商。但當被迫在向客戶出售更多可用算力與保留部分算力來建立自己的工具之間做出選擇時，他們總是可靠地選擇後者。就在上個月，Sundar Pichai 在一次電話會議中承認，Google Cloud 的收入低於預期，因為該公司「產能受限」，當面臨出租其 GPU 或使用它們來開發 AI 產品的選擇時，Google 選擇了 AI 產品。
Facebook 面臨著更為極端的相同限制，建立了一套全新的雲端基礎設施，只為確保他們有足夠的 GPU 算力來追逐 Mark Zuckerberg 的 AI 雄心。正如他在一月宣布 Meta Compute 時所說：「我們如何設計、投資和合作來建立這項基礎設施，將成為一項戰略優勢。」
這裡的關鍵詞是「戰略」。Zuckerberg 和 Pichai 都展望著一個 AI 驅動全球最受歡迎和最有利可圖系統的未來。運算能力不僅是滿足當今推論需求的方式，更是建立未來產品的基石，而算力短缺意味著錯失這個機會。透過專注於資料中心（無論是地球上的還是其他地方），xAI 正在將自己定位為更像是一種新雲端業務：從 Nvidia 購買 GPU，然後將其租賃給像 Anthropic 這樣的模型開發商。
這是一項困難得多的業務，受到晶片供應商和不斷變化的需求週期雙重擠壓。大多數活躍的新雲端服務商的估值反映了這一現實：xAI 在一月的融資輪中估值為 2300 億美元；而 CoreWeave，其管理的運算能力與之相當，估值卻不到其三分之一。正如你所預期的，Musk 版本的新雲端服務更具野心。
部分資料中心可能位於太空，至少如果一切按計畫進行，到 2035 年將會如此。xAI 將在 Terafab 製造自己的晶片，這將削弱 Nvidia 的部分議價能力，但不會完全消除。然而，這些都無法改變新雲端業務的基本經濟學。就在二月的全員會議上，xAI 在軟體方面仍有著真正的雄心。
那次簡報不僅揭示了軌道資料中心計畫，還預告了在編碼方面的重大抱負（自與 Cursor 合作以來得到加強），以及將電腦使用轉化為全面的數位分身等有趣想法（在不幸命名為 Macrohard 的專案中）。這些都是需要專用運算資源才能成功的長期專案。只要 xAI 將大量算力出售給其競爭對手，就很難想像這些新抱負會有什麼未來。
